Notre rémunération

Une rémunération sur-mesure attractive

Notre métier consiste à vous accompagner dans votre stratégie patrimoniale de façon globale et personnalisée et nous vous proposons donc une rémunération sur mesure, juste et attractive. Celle-ci est différente selon que l’intervention porte sur une prestation ponctuelle, sur l’accompagnement et le suivi patrimonial ou sur l’intermédiation dans le cadre d’un placement financier, immobilier ou d’assurances.

Vous pouvez vous adresser à nous afin de réaliser un audit patrimonial complet ou une prestation spécifique sur des sujets tels que :

• L’analyse de votre patrimoine financier et/ou immobilier
• L’allocation d’actifs de vos contrats
• Le bilan retraite
• L’audit de vos contrats de prévoyance
• La préparation de la transmission du patrimoine
• La simulation et l’optimisation de votre fiscalité

Ces prestations donnent lieu à une facturation d’honoraires dont le montant sera précisé dans notre lettre de mission.

Après avoir réalisé au préalable une étude comparative dont les conclusions sont détaillées dans notre rapport de mission, nous nous attachons à vous proposer une sélection d’investissements adaptés et vous accompagnons dans leur mise en place.

Cette prestation d’intermédiation est rémunérée par la rétrocession d’une partie des frais d’entrée et/ou des frais de gestion par l’établissement qui a conçu le produit.

Vous souhaitez un accompagnement global et régulier, qui va au-delà d’une prestation ponctuelle ou du suivi de vos investissements. Nous définissons ensemble les contours de notre mission et vous proposons les services adaptés à vos besoins.

Ce service est généralement proposé sous la forme d’un abonnement. Un forfait mensuel, trimestriel ou annuel pourra ainsi être mis en place.