Notre démarche

Des solutions personnalisées

A l’occasion de notre premier entretien, nous vous remettrons un document d’entrée en relation comportant les informations nous concernant et nous répondrons à vos diverses interrogations. Voici ensuite les différentes étapes qui nous permettront de vous conseiller au mieux pour atteindre vos objectifs.

Afin de vous conseiller, nous devons d’abord bien vous connaître. Nous procéderons donc à un audit global de votre patrimoine, de votre situation familiale et professionnelle ainsi que de vos problématiques pour bien percevoir votre environnement et appréhender parfaitement vos objectifs à court, moyen et long terme.

Votre conseiller vous accompagne ensuite dans le choix de la meilleure stratégie en fonction de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux. Nous vous présentons les différents axes de sécurisation, d’optimisation et de transmission de votre patrimoine à l’aide de simulations et de projections chiffrées.

Puis nous sélectionnons avec une totale liberté de choix, de prestataires comme de produits, les solutions financières ou extra-financières qui répondent à vos objectifs, votre horizon de placement, votre profil de risque ou encore vos valeurs. Pour cela, nous aurons réalisé au préalable une étude comparative des solutions proposées et vérifié la cohérence avec la stratégie décidée.

Après avoir mis à votre disposition l’ensemble des informations nécessaires pour décider de votre investissement, nous vous accompagnons dans la mise en place et la gestion de vos investissements sur le long terme.

Enfin, nous mettons en place l’accompagnement et l’expertise qui conviennent à votre projet en réalisant une veille permanente pour servir au mieux vos intérêts.